4 continentes, 1 padrão de excelência
Assessoria estratégica para decisões que transformam negócios e patrimônios.
A Milestone Advisors atua ao lado de empresas, investidores e famílias empresárias nos momentos que não se repetem com estratégia, inteligência financeira e execução cuidadosa.
Experiência
+20
anos fazendo gestão internacional de recursos
Presença
4
continentes em atuação, América Latina, Europa, Ásia e África
Clientes
+25.000
usufruindo do melhor de suas vidas
Você construiu seu patrimônio com décadas de trabalho. Mas talvez perceba sinais que incomodam.
01
Seu banco recomenda produtos do próprio banco.
Quem ganha quando você compra um fundo da casa? Não é você.
02
Você não tem visão consolidada do patrimônio.
Contas, imóveis, previdência, exterior e nenhum mapa único.
03
Decisões importantes acontecem por impulso.
Sem método de longo prazo, o curto prazo dita a alocação.
04
Sucessão, tributação e seguros vivem em planilhas separadas.
Cada profissional defende uma peça, ninguém olha o jogo inteiro.
O custo do “jeitinho atual”
Patrimônio mal administrado
não para… corrói.
1,5–3%
ao ano
perdidos em taxas opacas, conflitos de interesse e produtos inadequados.
+30%
do patrimônio
podem evaporar em sucessões mal estruturadas.
10 anos
de juros compostos
é a diferença entre uma alocação disciplinada e uma reativa.
Especialistas em gestão de ativos com foco em qualidade, rentabilidade e satisfação
Atuamos na América Latina, Europa, Ásia e África, sempre de forma independente, focando nos melhores investimentos e retornos para os recursos de nossos clientes. Time qualificado e comprometido em preservar e rentabilizar o patrimônio sob nossa gestão.
Perfil
Especialistas em gestão de ativos com foco em qualidade, rentabilidade e satisfação.
Inteligência
Processo contínuo de mapeamento, classificação, monitoramento e investimento em ativos alinhados ao perfil, portfólio customizado e estrategicamente diversificado.
Clientes
Atendemos em diferentes estágios da vida financeira e profissional, com responsabilidade, ética e comprometimento como bases do trabalho.
Nosso método
O Método Milestone: a mesma disciplina, aplicada a cada decisão.
Diagnóstico
Compreensão profunda do negócio e dos objetivos estratégicos.
Estratégia e desenvolvimento
Desenvolvimento de soluções alinhadas ao cenário e às oportunidades. Organização técnica, financeira e operacional da operação.
Execução
Acompanhamento completo até a conclusão da estratégia.
Dois caminhos, uma mesma disciplina estratégica.
Quem atendemos
Antes de tudo: para quem a Milestone existe.
Empresas em expansão
Grupos empresariais
Investidores
Operações complexas
Famílias empresárias multigeracionais
Investidores de alto patrimônio
Herdeiros e sucessores
Fundadores em transição de liderança
Cultura e valores
Nossa reputação foi construída sobre princípios que permanecem os mesmos desde o início.
Ética
Princípios que orientam toda relação com clientes, parceiros e mercado, mesmo quando isso significa recusar um mandato.
Excelência
Rigor técnico e cuidado em cada entrega, do primeiro diagnóstico ao fechamento.
Confidencialidade
Informação sensível do cliente tratada com o mesmo padrão de sigilo em qualquer etapa do processo.
Transparência
Clareza sobre remuneração, critérios de análise e limites de cada serviço.
Compromisso
Acompanhamento até o resultado final, não apenas até a assinatura do contrato.
Visão de longo prazo
Decisões avaliadas pelo impacto em anos, não apenas no fechamento imediato.
Perguntas frequentes
A Milestone atende empresas de que porte e famílias com qual patrimônio?
Atendemos empresários e donos de empresa no arco de Empresas e Investidores, e investidores com mais de R$1 milhão investidos no arco de Famílias e Patrimônio.
Como funciona o primeiro contato, é uma reunião comercial ou um diagnóstico real?
É uma conversa estratégica confidencial para entender seu contexto, não uma proposta comercial fechada.
A Milestone atua só no Brasil ou também internacionalmente?
A Milestone mantém presença e conexões estratégicas em centros financeiros internacionais.
Quais são as áreas de atuação da Milestone?
Transações Estratégicas, Advisory Corporativo, Corporate Finance Advisory, Inteligência de Mercado, Wealth Management e Sucessão Patrimonial.
Toda operação relevante começa com uma conversa, não com uma proposta fechada.
Complete todas as informações do formulário para falar com a Milestone.
