Patrimônio bem administrado não é sorte, é decisão bem estruturada, repetida ao longo do tempo.
Desenvolvemos estratégias de preservação, crescimento e organização patrimonial, com acompanhamento especializado e visão de longo prazo.
Famílias e investidores de alto patrimônio têm ativos distribuídos sem visão consolidada, ou recebem conselhos de quem tem interesse em vender produto, não em otimizar resultado.
As consequências
Risco não identificado por falta de visão consolidada
Oportunidades de crescimento não aproveitadas
Decisões reativas em vez de estratégicas
Conflito de interesse não percebido em conselhos tradicionais
Frentes de atuação.
· Gestão Patrimonial
· Planejamento Financeiro
· Assessoria Patrimonial
· Gestão de Portfólio Proprietária
· Seguros e Previdência Individual
· Estratégias de Longo Prazo
· Acompanhamento Especializado
Independência aqui significa ausência de comissionamento por produto de terceiros, bancos, seguradoras, gestoras externas, e não ausência de uma metodologia de investimento própria. A Milestone tem carteiras próprias, desenvolvidas por seus analistas, sem conflito de interesse comercial.
Metodologia aplicada
Fase institucional
Aplicação
Diagnóstico
Identificação e priorização de metas
Estratégia
Avaliação de opções, incluindo perfil de carteira
Desenvolvimento
Plano individual, alocação e contratação
Execução
Acompanhamento contínuo, incluindo supervisão ativa das carteiras
Experiência
+20
anos fazendo gestão internacional de recursos
Presença
4
continentes em atuação, América Latina, Europa, Ásia e África
Clientes
+25.000
usufruindo do melhor de suas vidas
Diferenciais
Por que a Milestone
Independência, sem comissionamento por produto de terceiros
Visão consolidada de portfólio
Carteiras próprias com metodologia interna
Atendimento pessoa física mantido dentro de estrutura institucional
Quem deve contratar
Mercados atendidos
Indivíduos e famílias de alto patrimônio
Investidores buscando visão consolidada e independente
Empresários buscando planejamento patrimonial pessoal
Perguntas frequentes
Qual o patrimônio mínimo para ser atendido pela Milestone?
A partir de R$1 milhão investidos.
A Milestone vende produtos financeiros de terceiros, ou usa estratégias próprias?
Usamos carteiras próprias, desenvolvidas internamente, sem comissionamento por produto de terceiros.
Como funcionam as carteiras próprias: Crescimento, Combinadas e Renda Fixa?
São estratégias com diferentes níveis de apetite a risco, detalhadas na conversa inicial conforme seu perfil.
A Milestone também atende seguros e previdência individual, ou só grandes patrimônios?
Sim, essa frente é mantida dentro de Wealth Management para atendimento pessoa física.
Como funciona o acompanhamento contínuo?
Com relatórios e revisões periódicas, em frequência definida junto com o cliente.
Seu patrimônio merece a mesma disciplina estratégica que você aplica ao seu negócio.
Complete todas as informações do formulário para falar com a Milestone.
